На картинке изображено существо, напоминающее демона или мифологическое создание. Оно сидит на корточках, его тело мускулистое и покрыто синей и оранжевой кожей. У существа видны рога на голове, а также острые уши. Волосы на голове синие и взъерошенные. В его рту зажата сигарета. Фон картины выполнен в ярких оттенках синего и оранжевого, создавая контраст и подчеркивая цветовую гамму существа.